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INVESTMENT CRITERIA 投資ガイドライン/投資原則

投資ガイドライン

地域 日本国内に本社を有する企業
出資比率 過半数の議決権を取得し、筆頭株主として責任を持った企業価値向上に取り組む
Equity ticket 5~25億円
企業価値 10~100億円
EBITDA 2~20億円
投資スタイル
  • オーナー経営者の継続関与を前提としたグロース投資(再出資・第三者割当)
  • オーナー経営者からの事業承継
  • カーブアウト
  • 上場企業の非公開化
  • セカンダリー投資
経営連続性 問わない(現経営者の継続であれば再出資、内部昇格・プロ経営者採用も可能)
投資優先度
  • 10年後も輝き続ける、投資意義を有する企業
  • 優秀で若い人たちを集められる、ビジョンと企業風土を有する企業
  • フリー・キャッシュフローを増大できる企業
  • 将来の企業成長とステークホルダーの利益を真剣に考える企業
  • 将来の成長方向性に関して、綿密な協議ができる企業

投資原則

ESGに関する取り組み

  1. 初期投資検討にあたってESGの観点での徹底したスクリーニング
  2. デューデリジェンスにあたってもESGリスクの精査・報告体制を構築
  3. 投資先企業におけるESGリスクの定期的な評価と改善プロセス

VALUEADDED PROCESS バリューアップソリューション

ビジネスモデル革新

戦略的投資・事業提携
外部とのロールアップ(M&A)や事業提携の開拓を推進するとともに、戦略的な投資方針の策定など、企業価値向上に資する施策を実行します
プロフィット構造革新
課金体系において、リカーリングモデルの構築を目指すとともに、プライシングの見直しやコスト構造の適正化を後押しします
新規プロダクト開発
新規事業・製品・企画の開発を積極的に支援するとともに、独自ネットワークによるタイアップ企画の組成も実現します

グロース戦略の推進

B to C グロース戦略
専門家と連携し、Eコマース・ブランディング・プロモーション・多店舗展開・フランチャイズ・オペレーション面でビジネスを加速させます
B to B グロース戦略
独自ネットワークを活用した新規リード獲得を中心として、ソリューション型営業・プッシュ型営業への転換を推し進めます
グローバル展開推進
越境EC・海外販路/パートナー開拓から始め、海外企業とのJV設立やM&A、海外進出についても知見を持ったメンバーが牽引します

成長する組織づくり

意思決定の高度化
次世代経営人材の育成・招聘・インセンティブ設計による組織力の底上げ、役員会議におけるKPI管理や人材評価制度の高度化を実現します
DX戦略の推進
ICTを活用した社内効率化やAI・データサイエンスに関する専門家と連携したコア機能のデジタルトランスフォーメーションを推進します
人材マネジメント
重点領域におけるエキスパート人材の採用や、若手人材の採用定着強化による、次世代企業風土の組成を・高度化をサポートします

FOR BUSINESS OWNERS 事業オーナーの皆様へ

01. 自主独立経営

企業DNAを尊重し、従来からの社員が自主独立性を持って中長期的な目標達成に集中、ヒト・モノ・カネを自社成長のために投下し、成果を社員に還元します

02. 成長する組織

一般的に自社では登用できない優秀な人材を確保しながら、機動的に成長可能な組織へと発展させるべく、外部提携(M&Aや事業提携)含めた豊富な支援メニューを提供します

03. 選択肢の拡大

オーナーは一部株式を継続保有し、段階的な経営承継も可能、かつ将来の企業の在り方として、戦略的パートナーの候補先のすそ野拡大、IPOの検討も可能と、自由度が拡大します

04. 覚悟と責任ある株主

若く、クリエイティブな担当メンバーは個人としても覚悟と責任をもって自己資金を投じて中長期的に経営にコミットすることで、従来からの社員との化学反応が期待されます